ウェルスマネジメント・ビジネス実務講座
〜「富裕層・超富裕層営業」の成功ポイントを解説
超富裕層担当・元金融マンが「超富裕層向けビジネス構築ノウハウ」を解説！
ウェルスマネジメント業務の中心となる、
不動産ビジネスマッチング（顧客紹介業務）の効率的な運営手法を学び、
超富裕層を抱える「金融機関・百貨店等リストホルダー」から案件を獲得！
＜参加対象＞
・不動産業・不動産金融業・金融業
・富裕層ビジネスに携わる経営者、経営企画、営業職
・富裕層ビジネスへの進出を検討している経営者、等
富裕層マーケットが拡大するなか、資産運用、資産・事業承継、M＆A、不動産売買など、富裕層が抱える資産管理全般の課題に対応する包括的なサービス「ウェルスマネジメント」が注目を集めています。
すでに大手の証券会社をはじめ、銀行等の金融機関では、富裕層ビジネス部門の組織体制強化を急速に図っており、金融機関と提携・連携する不動産会社においても大きなビジネスチャンスとなっています。
本講座は、長年に亘って国内大手金融機関の「富裕層顧客紹介部門」にて、組織体制から教育システム、不動産会社等との提携・運用までを一貫して構築し、大きな実績を上げてきた（株）フローク・アドバイザリー吹野昌典氏より、不動産事業における富裕層マーケティングの考え方やターゲットアプローチ手法など、ウェルスマネジメント・ビジネスの構築手法について事例を交えてご開示いただきます。
とくに不動産分野では、富裕層を顧客として抱える金融機関（リストホルダー）をはじめとした提携会社との連携の巧拙が”ビジネスの成功の鍵”となっているだけに、金融機関の「顧客紹介業務」の実状や対策を学ぶことで、案件を獲得してクロージングへと導く実践力を養ってまいります。
「富裕層にアプローチしたいけど方法がわからない」「富裕層層への効率的なアプローチしたい」「自社の富裕層ビジネスを見直したい」「提携会社から案件を獲得したい」事業者のご参加をお奨めいたします。
セミナープログラム
13:00～16:30 ※途中休憩を挟みながら進行してまいります。
01. 富裕層マーケットの分類
02. ウェルスマネジメント業務（不動産ビジネスマッチング）の概要
03. ビジネスマッチングの成功モデル
04. 提携先の選び方と基準
05. 具体的な案件紹介の流れ
06. 案件紹介にあたっての注意点・留意点
07. 提携先が成約し、成果が上がるポイント
08. 提携先への依頼事項
09. 営業担当者の不動産ヒアリングの勘所
10. 案件紹介を行なう元本部不動産担当者の役割
11. 金融機関のビジネスマッチングの概要と業務範囲
12. 業界別のビジネスマッチングの概要
13. ビジネスマッチングの実例
14. 今後の不動産ビジネスマッチングにおける効果的な施策
15. ビジネスマッチングにおけるクレーム例
16. ビジネスマッチングにおけるクレーム解消例
17. 参考
――不動産提携会社の得意分野（国内編、海外編、建築会社編）
――仲介（代理）と売買の比較
――一棟賃貸マンションと区分所有マンションとの比較
――主な物件タイプの特徴、等
18. まとめ
19. 質疑応答
| 開催日時 | 2025年11月27日（木） 13:00～16:30 |
|---|---|
| 会場 | 都市センターホテル |
| 参加費 | 57,200円（１名様／消費税および地方消費税を含む） |
講師プロフィール
吹野 昌典（ふきの まさのり）
株式会社フローク・アドバイザリー ディレクター 不動産コンサルタント
一般社団法人シニア住活協議会 代表理事
宅地建物取引士／不動産コンサルティングマスター／賃貸不動産経営管理士
青山学院大学経済学部経済学科卒業後、大手信託銀行に入行。同行にて不動産売買仲介・不動産有効活用業務（土地信託含む）に従事し、長年に亘って実績を上げる。その後、国内系の大手証券会社にヘッドハンティングにより転職。同社にて、富裕層ビジネスに特化した専門部門で約20年間に亘って不動産ソリューションを担当し、社内初の不動産スペシャリストに就任。主にプライベート・バンキング部門の富裕層への提案が好評を博すなど、「顧客紹介業務」の第一人者として実績を残す。大手証券会社を定年退職後、（株）フローク・アドバイザリーにて、これまでの経験と実績を活かした不動産コンサルタントとして活躍中。（一社）シニア住活協議会を立ち上げて、シニアとその家族に向けた住まいに関する最適提案のほか、相続・承継問題や税務に関する提案を行なうなど社会福祉の発展にも寄与する。
内容に関するお問合せ
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099