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不動産AMに関わる『投資助言業』の登録と実務

投資助言業の主な担当業務や営業活動を行う際に求められる内容など、
不動産ＡＭが知っておくべき実際の運用時の留意点についても言及！

  • 不動産
  • セミナー
〈参加対象〉 
・新たに投資助言業の登録を目指したい方
・不動産AMに関わる投資助言業務を基礎から学び直したい方
　投資助言業とは、顧客である投資家に対して投資顧問（助言）契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して、投資者から報酬を得て、投資家のために助言を行う業務です。
取り扱う範囲は、株式・債券・投資信託などの有価証券だけでなく、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権なども含まれます。 これらの取得や処分に関する助言業務を行う際には、金融商品取引法の規定により「投資助言業」の登録が必要となります。

　本講座は、新たに投資助言業の登録を目指している方や、不動産AMに係る投資助言業務を基礎から学び直したい方を対象に、まず「投資助言業」の登録・運用に必須となる基礎知識を整理したうえ、登録の流れや登録申請時にあたっての実務を解説。さらに不動産AMに求められる投資助言業務の実務を分りやすく解説します。

セミナープログラム

13:00-14:05

第1部　基礎知識

　・不動産ファンドの各スキーム
　・金融商品取引法の概要
　・業規制
　・行為規制
　・弊害防止措置
　・特定投資家制度
　・適格機関投資家等特例業務

14:10-15:15

第2部　投資助言業の登録

　・登録申請の流れ
　・事前相談（概要書の作成）
　・登録拒否事由
　・人的構成
　・登録申請に必要な書類
　・業務方法書
　・金融ADR（一般社団法人日本投資顧問業協会への加入）

15:30-17:00

第3部　投資助言業務（AM業務）の実務

　・全体プロセス
　・取得に関わる助言
　・SPCセットアップ
　・デューデリジェンス
　・資金調達
　・投資顧問契約（AM契約）の締結
　・期中運営
　・売却に関わる助言
　・帳簿書類の作成・保管
　・事業報告書
　・変更の届出等



開催日時 2023年10月31日（火 ）　13:00～17:00
会場 明治記念館
東京都港区元赤坂2-2-23　TEL 03-3403-1171（代）
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 55,000円（１名様／消費税等含む）
・同一申込書にて２名以上参加の場合は
　48,400円（１名様につき／消費税等含む）
※テキスト代を含む。

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講師プロフィール

中沢 誠（なかざわ まこと）

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所 代表行政書士
一般社団法人不動産ビジネス専門家協会 代表理事

1969年埼玉県生まれ。92年早稲田大学法学部卒業後、三井不動産販売㈱（現・三井不動産リアルティ㈱）にて、売買仲介営業、契約審査業務に従事。99年よりローンスターファンドのアセットマネジメント会社にて、不動産売却（ディスポジション）、購入（アクイジション）担当部門の統括責任者を歴任。2010年行政書士登録。
主に不動産関連契約書作成、物件調査・重要事項説明書作成、クロージング業務・デューデリジェンス業務サポート等を取り扱っている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099
〈参加対象〉 
・新たに投資助言業の登録を目指したい方
・不動産AMに関わる投資助言業務を基礎から学び直したい方
　投資助言業とは、顧客である投資家に対して投資顧問（助言）契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して、投資者から報酬を得て、投資家のために助言を行う業務です。
取り扱う範囲は、株式・債券・投資信託などの有価証券だけでなく、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権なども含まれます。 これらの取得や処分に関する助言業務を行う際には、金融商品取引法の規定により「投資助言業」の登録が必要となります。

　本講座は、新たに投資助言業の登録を目指している方や、不動産AMに係る投資助言業務を基礎から学び直したい方を対象に、まず「投資助言業」の登録・運用に必須となる基礎知識を整理したうえ、登録の流れや登録申請時にあたっての実務を解説。さらに不動産AMに求められる投資助言業務の実務を分りやすく解説します。

セミナープログラム

13:00-14:05

1. 権利関係の確認

　●完全所有権（境界等）
　●建物区分所有
　●建物共有
　●土地賃貸借等

2. 建物賃貸借の確認

　●マスターリース契約の有無
　●賃貸借契約の種別
　●保証会社・連帯保証人
　●契約期間、更新、期間内解約
　●賃料等、賃料改定条項
　●転貸・同居
　●原状回復義務、造作買取請求権の排除
　●テナント資産区分
　●敷金・保証金
　●解約予告、賃料減額請求、新規入居申込み
　●付随契約、付帯収入

3. エンジニアリングレポート（ER）の確認

　●建物等遵法性
　●法定点検等
　●緊急修繕
　●修繕・更新費用
　●再調達価格
　●地震リスク
　●土壌環境リスク

4. キャッシュフロー（CF）の確認

　●収入項目
　●費用項目

5. 鑑定評価書の確認

　●エンジニアリングレポート（ER）等の反映
　●割引率（DR）・最終還元利回（TR）

6. 重説・物件概要書の作成

　●権利関係
　●建物賃貸借
　●遵法性
　●土壌汚染・有害物質
　●その他



開催日時 2023年7月14日（金）　13:00～17:00
会場 明治記念館
東京都港区元赤坂2-2-23　TEL 03-3403-1171（代）
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 55,000円（１名様／消費税等含む）
・同一申込書にて２名以上参加の場合は
　48,400円（１名様につき／消費税等含む）
※テキスト代を含む。

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講師プロフィール

中沢 誠（なかざわ まこと）

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所 代表行政書士
一般社団法人不動産ビジネス専門家協会 代表理事

1969年埼玉県生まれ。92年早稲田大学法学部卒業後、三井不動産販売㈱（現・三井不動産リアルティ㈱）にて、売買仲介営業、契約審査業務に従事。99年よりローンスターファンドのアセットマネジメント会社にて、不動産売却（ディスポジション）、購入（アクイジション）担当部門の統括責任者を歴任。2010年行政書士登録。
主に不動産関連契約書作成、物件調査・重要事項説明書作成、クロージング業務・デューデリジェンス業務サポート等を取り扱っている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

不動産AMに関わる『投資助言業』の登録と実務

投資助言業の主な担当業務や営業活動を行う際に求められる内容など、
不動産ＡＭが知っておくべき実際の運用時の留意点についても言及！

  • 不動産
  • セミナー
〈参加対象〉 
・新たに投資助言業の登録を目指したい方
・不動産AMに関わる投資助言業務を基礎から学び直したい方
　投資助言業とは、顧客である投資家に対して投資顧問（助言）契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して、投資者から報酬を得て、投資家のために助言を行う業務です。
取り扱う範囲は、株式・債券・投資信託などの有価証券だけでなく、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権なども含まれます。 これらの取得や処分に関する助言業務を行う際には、金融商品取引法の規定により「投資助言業」の登録が必要となります。

　本講座は、新たに投資助言業の登録を目指している方や、不動産AMに係る投資助言業務を基礎から学び直したい方を対象に、まず「投資助言業」の登録・運用に必須となる基礎知識を整理したうえ、登録の流れや登録申請時にあたっての実務を解説。さらに不動産AMに求められる投資助言業務の実務を分りやすく解説します。

セミナープログラム

13:00-14:05

1. 権利関係の確認

　●完全所有権（境界等）
　●建物区分所有
　●建物共有
　●土地賃貸借等

2. 建物賃貸借の確認

　●マスターリース契約の有無
　●賃貸借契約の種別
　●保証会社・連帯保証人
　●契約期間、更新、期間内解約
　●賃料等、賃料改定条項
　●転貸・同居
　●原状回復義務、造作買取請求権の排除
　●テナント資産区分
　●敷金・保証金
　●解約予告、賃料減額請求、新規入居申込み
　●付随契約、付帯収入

3. エンジニアリングレポート（ER）の確認

　●建物等遵法性
　●法定点検等
　●緊急修繕
　●修繕・更新費用
　●再調達価格
　●地震リスク
　●土壌環境リスク

4. キャッシュフロー（CF）の確認

　●収入項目
　●費用項目

5. 鑑定評価書の確認

　●エンジニアリングレポート（ER）等の反映
　●割引率（DR）・最終還元利回（TR）

6. 重説・物件概要書の作成

　●権利関係
　●建物賃貸借
　●遵法性
　●土壌汚染・有害物質
　●その他



開催日時 2023年7月14日（金）　13:00～17:00
会場 明治記念館
東京都港区元赤坂2-2-23　TEL 03-3403-1171（代）
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 55,000円（１名様／消費税等含む）
・同一申込書にて２名以上参加の場合は
　48,400円（１名様につき／消費税等含む）
※テキスト代を含む。

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講師プロフィール

中沢 誠（なかざわ まこと）

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所 代表行政書士
一般社団法人不動産ビジネス専門家協会 代表理事

1969年埼玉県生まれ。92年早稲田大学法学部卒業後、三井不動産販売㈱（現・三井不動産リアルティ㈱）にて、売買仲介営業、契約審査業務に従事。99年よりローンスターファンドのアセットマネジメント会社にて、不動産売却（ディスポジション）、購入（アクイジション）担当部門の統括責任者を歴任。2010年行政書士登録。
主に不動産関連契約書作成、物件調査・重要事項説明書作成、クロージング業務・デューデリジェンス業務サポート等を取り扱っている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099
〈参加対象〉 
・新たに投資助言業の登録を目指したい方
・不動産AMに関わる投資助言業務を基礎から学び直したい方
　投資助言業とは、顧客である投資家に対して投資顧問（助言）契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関して、投資者から報酬を得て、投資家のために助言を行う業務です。
取り扱う範囲は、株式・債券・投資信託などの有価証券だけでなく、不動産ファンドの匿名組合出資持分や不動産信託受益権なども含まれます。 これらの取得や処分に関する助言業務を行う際には、金融商品取引法の規定により「投資助言業」の登録が必要となります。

　本講座は、新たに投資助言業の登録を目指している方や、不動産AMに係る投資助言業務を基礎から学び直したい方を対象に、まず「投資助言業」の登録・運用に必須となる基礎知識を整理したうえ、登録の流れや登録申請時にあたっての実務を解説。さらに不動産AMに求められる投資助言業務の実務を分りやすく解説します。

セミナープログラム

13:00-14:05

1. 権利関係の確認

　●完全所有権（境界等）
　●建物区分所有
　●建物共有
　●土地賃貸借等

2. 建物賃貸借の確認

　●マスターリース契約の有無
　●賃貸借契約の種別
　●保証会社・連帯保証人
　●契約期間、更新、期間内解約
　●賃料等、賃料改定条項
　●転貸・同居
　●原状回復義務、造作買取請求権の排除
　●テナント資産区分
　●敷金・保証金
　●解約予告、賃料減額請求、新規入居申込み
　●付随契約、付帯収入

3. エンジニアリングレポート（ER）の確認

　●建物等遵法性
　●法定点検等
　●緊急修繕
　●修繕・更新費用
　●再調達価格
　●地震リスク
　●土壌環境リスク

4. キャッシュフロー（CF）の確認

　●収入項目
　●費用項目

5. 鑑定評価書の確認

　●エンジニアリングレポート（ER）等の反映
　●割引率（DR）・最終還元利回（TR）

6. 重説・物件概要書の作成

　●権利関係
　●建物賃貸借
　●遵法性
　●土壌汚染・有害物質
　●その他



開催日時 2023年7月14日（金）　13:00～17:00
会場 明治記念館
東京都港区元赤坂2-2-23　TEL 03-3403-1171（代）
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 55,000円（１名様／消費税等含む）
・同一申込書にて２名以上参加の場合は
　48,400円（１名様につき／消費税等含む）
※テキスト代を含む。

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講師プロフィール

中沢 誠（なかざわ まこと）

不動産法務サポートオフィス行政書士事務所 代表行政書士
一般社団法人不動産ビジネス専門家協会 代表理事

1969年埼玉県生まれ。92年早稲田大学法学部卒業後、三井不動産販売㈱（現・三井不動産リアルティ㈱）にて、売買仲介営業、契約審査業務に従事。99年よりローンスターファンドのアセットマネジメント会社にて、不動産売却（ディスポジション）、購入（アクイジション）担当部門の統括責任者を歴任。2010年行政書士登録。
主に不動産関連契約書作成、物件調査・重要事項説明書作成、クロージング業務・デューデリジェンス業務サポート等を取り扱っている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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