資産家を囲い込む
プライベートコンサルタント養成講座
参加対象:コンサルティング営業を志す不動産・建設・金融機関（銀行・生保・証券）・士業
コンサルティング（提案）型営業を志すセールスパーソン必聴！
相続・事業承継絡みのビジネス強化に必須な実務知識を学んで、
新たな手法「プライベートコンサルティング」で顧客の心を掴む！
資産家に対して事業承継・相続コンサルティングを行う際には、「遺言」「成年後見」「信託」「生命保険」を複合的に提案をすることにより、お客様により最適なアドバイスをすることが大切です。しかし、これらをお客様に丁寧に提案しているコンサルタントはそう多くはいません。
さらに、一般的な専門家は「人・物・金」のうち「物・金」だけを見て「人」の問題は避けてきました。それが故に「相続＝争族」となり、スムーズな資産承継・事業承継を実現することができませんでした。
そのような状況下、『円満な相続・事業承継の実現』『他社との差別化』『お客様との関係強化』を目的としたプライベートコンサルティングがいま注目を集めています。
本セミナーは、「遺言」「成年後見」「信託」「生命保険」の実務の現場で提案する際に、必ず知っておきたい留意点をポイント解説したうえで、従来の「物・金」による提案に加え、「情報・時間・人・心」をプラスすることで『第3の家族』を囲い込む、プライベートコンサルティングの展開手法を事例を交えて解説いたします。
不動産会社、金融機関、士業など、不動産や相続絡みのビジネスを強化されたい方々のご参加をお勧めします。
※「プライベートコンサルタント」「第3の家族」は商標登録申請中。
さらに、一般的な専門家は「人・物・金」のうち「物・金」だけを見て「人」の問題は避けてきました。それが故に「相続＝争族」となり、スムーズな資産承継・事業承継を実現することができませんでした。
そのような状況下、『円満な相続・事業承継の実現』『他社との差別化』『お客様との関係強化』を目的としたプライベートコンサルティングがいま注目を集めています。
本セミナーは、「遺言」「成年後見」「信託」「生命保険」の実務の現場で提案する際に、必ず知っておきたい留意点をポイント解説したうえで、従来の「物・金」による提案に加え、「情報・時間・人・心」をプラスすることで『第3の家族』を囲い込む、プライベートコンサルティングの展開手法を事例を交えて解説いたします。
不動産会社、金融機関、士業など、不動産や相続絡みのビジネスを強化されたい方々のご参加をお勧めします。
※「プライベートコンサルタント」「第3の家族」は商標登録申請中。
セミナープログラム
13:00〜17:00 ※途中休憩を挟み進行いたします
I. 「遺言」「成年後見」「信託」「生命保険」実務のポイント
1. 遺言
●遺言の基礎と実務
2. 民事信託
●民事信託の基礎と実務
3. 成年後見制度
●成年後見制度の基礎と実務
4. 生命保険
●生命保険の基礎と実務
●遺言の基礎と実務
2. 民事信託
●民事信託の基礎と実務
3. 成年後見制度
●成年後見制度の基礎と実務
4. 生命保険
●生命保険の基礎と実務
II. プライベートコンサルティングとは何か？
●プライベートコンサルティングが生まれた背景
●全体最適と部分最適
●コンサルティング・ストラクチャー（3つの現金、第3の家族、3つの財布）
●全体最適と部分最適
●コンサルティング・ストラクチャー（3つの現金、第3の家族、3つの財布）
III. 「3つの現金」とは？
●「老後資金」「納税資金」「遺留分清算金」を時間軸で考えてみる
●「どう生きるか？」から考えるストック＆フロー資産
●フロー資産の承継対策がキャッシュポイント＆子世代コンサルティングの入り口
●精緻なライフプランニングがストック資産の決め手
●「どう生きるか？」から考えるストック＆フロー資産
●フロー資産の承継対策がキャッシュポイント＆子世代コンサルティングの入り口
●精緻なライフプランニングがストック資産の決め手
IV. 「第3の家族」とは？
●「第3の家族」はスタバと同じ発想で生まれた
●「第3者」との違いと『第3の家族』の価値と役割
●雑談（心の散歩）から価値観を探る
●完全中立＆情報の公平性がポイント
●「第3の家族」が執り行う家族会議とは？
●「第3者」との違いと『第3の家族』の価値と役割
●雑談（心の散歩）から価値観を探る
●完全中立＆情報の公平性がポイント
●「第3の家族」が執り行う家族会議とは？
V. 「3つの財布」とは？
●3つの財布（生命保険・信託財産・相続財産）で戦略的出口戦略
●ストック＆フロー資産の仕分けが重要
●すごく便利！管理＆承継機能が 2in1な生命保険と信託財産
●旧態依然とした管理と承継機能しかない相続財産
●「第3の家族」で得たご家族の本音に配慮した「3つの財布」の仕分け
●ストック＆フロー資産の仕分けが重要
●すごく便利！管理＆承継機能が 2in1な生命保険と信託財産
●旧態依然とした管理と承継機能しかない相続財産
●「第3の家族」で得たご家族の本音に配慮した「3つの財布」の仕分け
VI. 事例で考えるプライベートコンサルティング＜不動産オーナー編＞
●資産規模10億円の地主様の生前対策。親子疎遠の仲で、
親の面倒をみないお子様と親の面倒をみる養子が繰り広げる争続模様。
納税資金と遺留分相当の金銭を確保しつつ全員の要望を叶える着地点はどこか？
親の面倒をみないお子様と親の面倒をみる養子が繰り広げる争続模様。
納税資金と遺留分相当の金銭を確保しつつ全員の要望を叶える着地点はどこか？
VII. 事例で考えるプライベートコンサルティング＜会社オーナー編＞
●娘婿に事業承継させたいが上手くいかず、M＆Aに切り替えた製造業の事業承継案件。
大病を患い焦る社長。事業承継を急ぐも娘婿とはそりが合わず、口論が絶えない日々。
父と夫の板挟みにあう娘。親族内承継を断念し、M＆Aへ切り替える決断をさせた家族会議とは？
大病を患い焦る社長。事業承継を急ぐも娘婿とはそりが合わず、口論が絶えない日々。
父と夫の板挟みにあう娘。親族内承継を断念し、M＆Aへ切り替える決断をさせた家族会議とは？
| 開催日時 | 2023年1月25日（水） 13:00〜17:00 |
|---|---|
| 会場 | 鉄鋼会館 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 ※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。 |
| 参加費 | 55,000円（１名様／消費税および地方消費税を含む） ・同一申込書にて２名以上参加の場合は 48,400円（１名様につき／消費税および地方消費税を含む） ※テキスト代を含む。 |
講師プロフィール
青山 誠（あおやま まこと）
スリーナインコンサルティング株式会社
代表取締役 プライベートコンサルタント
青山誠司法書士事務所 代表司法書士
「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングを切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。さまざまな人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。
家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として、資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続ける。
生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。
セミナー・研修はエンド向け・プロ向けともにわかりやすく、かつ「実践できる！」と好評を得ている。
※「プライベートコンサルタント」「第3の家族」は商標登録申請中。
内容に関するお問合せ
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099
TEL.03-3563-0099