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上場に匹敵する資金調達力を発揮する証券化の全貌
パチンコホール事業証券化[資金調達]実務マニュアル集
A4判/縦型/並製/142頁/定価:本体80,000円+税/2004年8月刊行

わが国初の事業収益を裏づけとしたノンリコースローンの実行
福友産業「フェスタ」の経営・運営手法を探る

金融システムの変化とともにパチンコホール事業者の資金調達の手法も変わる!
事業キャッシュフローを裏づけに証券化・流動化によるファイナンススキームは
パチンコホール事業者の経営革新に影響をもたらす。
その手順、必要知識、事業健全化のための財務整備化など実務ノウハウを徹底網羅した
パチンコホール事業者の成長戦略の実務として必携の一冊。

ごあんない
 事業の収益、キャッシュフローを裏づけとした事業証券化の実行は、レジャー・サービス産業においては新しい資金調達の手法として期待が寄せられています。特に、パチンコホール事業者は、企業の成長戦略に大型店舗の出店をいかに加速させるかということがあり設備投資の大きさから資金力が大きな課題となっています。こうしたなか、福友産業が展開するパチンコホール「フェスタ」7店舗の事業収益を裏づけとしたノンリコースローンの実行(約130億円)は、わが国のパチンコホール事業において初の事業証券化による資金調達策として、今後のホール経営に大きな刺激を与えています。
 そこで、本資料は、福友産業の実例をもとに、資金調達に高い関心をもつパチンコホール事業者を対象に、事業証券化による資金調達の手法をわかりやすく解説する専門書として緊急発刊いたします。特に福友産業が事業証券化を狙った業界背景、証券化実現のための施設整備、財務健全化の手法を具体的な店舗での取り組みを通じて学ぶとともに、このたびのアレンジメント・証券化スキームの提案し、レンダーとして資金提供を行なった東京スター銀行の実行判断を踏まえながら、パチンコホール事業者の方々に新しい資金調達に仕組みを開示することを狙いとしてまいります。

パチンコホール事業者の課題に迫ります
▼事業証券化とは何か
不動産担保の【数倍の資金調達】を可能にする

▼パチンコホール事業になぜ資金力が必要か
大型化する出店の【勢力争い】はいっそう激化

▼強いホールの人材育成とは何か
人材【モチベーション】こそ売り上げを上げる

▼自社が事業証券化するための課題は何か
【運営力・経営力】こそが要

▼パチンコホールの生き残り策は
【店舗品質・技術・総合力】の集結

▼証券化に求められるものは
【財務改善・会計監査】による透明性





【編集内容】

第1章
パチンコホール事業の資金調達の課題


●資金調達に新風。第一号証券化の道筋
●証券化がもたらすメリット
●一層の環境整備で後続の支援体制の確立
●パチンコ業界のビジネスキャリアに厚み

第2章
業界分析からみたパチンコホール事業者の生き残りの条件


●負けに不思議な負けはない
●2008年には寡占化状態に
●オペレーションマネジメントに未来のカギ
●顧客第一主義を貫くこと

第3章
福友産業にみる経営力・事業ノウハウ


●勘と経験と度胸の経営からの脱却
●財務分析
●安定収益確保のための企業戦略・事業戦術
●CL(カスタマーロイヤリティ)監査
●安定収益の確保のための事業戦術

第4章
パチンコホール事業の質向上のための各種条件


●品質
 店舗内外の環境整理
 サービス監査基準のサービス監査
 イズムの修得と実践
 教育システム
 演出ノウハウ
 品質重視・自主尊重組織
●技術
 セキュリティシステム
 技術監査基準と技術監査
 ITシステム
 体感割数理論の実践
 集客ノウハウ
 プロの技術者集団の育成とコーチングシステム
 利益が結果として生まれる営業
●総合力
 情報開示
 ミッション・ビジョンの具現化活動
 新規出店システム
 資金調達システム
 分社・連邦体制システム
●新店・フェスタ・板橋店の開業準備

第5章
<インサイドレポート>
東京スター銀行による福友産業「フェスタ」の事業証券化


●実現に向けて横たわった課題
●2つのSPCを活用してのスキームづくり
●キャッシュフローに目配りをして証券化を図る

第6章
事業証券化の基礎実務


証券化/事業証券化/ノンリコースローン/関連プレーヤー・相談窓口/証券化のプロセス/ノンリコースローン実行までのプロセス/ノンリコースローン融資に関わる注意事項/証券化で求められるもの/財務分析指標/資産流動型証券化スキーム/オフバランス/SPC設立の仕方/デューデリジェンス/格付け/用語解説一覧


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